Küresel Piyasalarda Olumlu Gelişmeler Yaşanıyor

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, tahvil piyasası ile teknoloji hisselerinin durumu, küresel piyasalarda belirleyici olmaya devam ediyor.

Eylülde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 6,3 artarak beklentileri aştı. Bu durum, üretici enflasyonunun aylık bazda Mart 2022'den ve yıllık bazda Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gösteriyor.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından ÜFE'deki yükselişin hızlanması, kalıcı fiyat baskılarına dair endişeleri artırdı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında yeni faiz artışları yapabileceği yönündeki beklentiler de ön plana çıkıyor. Perakende satışların eylülde aylık bazda yüzde 0,8 artış göstermesi, bankanın sıkı para politikasına devam edeceği yönündeki öngörüleri destekliyor.

Yüksek faiz oranlarının yapay zeka yatırımlarını olumsuz etkileyebileceği kaygıları nedeniyle teknoloji hisselerinde görülen satış baskısı, Fed Başkanı'nın yapay zeka konusundaki iyimser açıklamaları ardından toparlanma eğilimi gösterdi. Ancak teknoloji sektörüne dair endişeler ve ekonomik büyüme kaygıları yatırımcıların tahvillere yönelmesine yol açtı.

Tahvil faizlerinde bir gerileme gözlemlendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, dün 11 baz puan düşerek yüzde 5,08 seviyesine kadar indi. Bugün ise yatay bir seyir izliyor. Tahvil piyasasındaki satış baskısının azalması, hisse senedi piyasalarını olumlu etkiledi.

Dolar endeksi, tahvil piyasasındaki gelişmelerle birlikte yüzde 0,2 azalarak 101,9 seviyesine düştü. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın hemen üzerinde 4 bin 171 dolardan işlem görüyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın, taahhüt edilen rekor acil rezerv salımından kalan petrol ile 20 milyon varilden fazla dizel arzına yönelik anlaşmalar yapıldığına dair haberler, Brent petrolün varil fiyatını yüzde 0,5 düşürerek 105,4 dolara geriletti.

Ayrıca, ABD Hazine Bakanlığı İran ile ilgili 16 kişi ve 10 kuruluşu yaptırım listesine ekleyerek uluslararası finans sistemine erişimi sınırlamayı amaçlıyor. New York borsasında, teknoloji hisselerindeki düşüşlere rağmen sağlık sektörü hisselerindeki yükselişler pozitif bir görünüm sergiledi.

Nvidia'nın hisseleri yüzde 2, AMD'nin hisseleri yüzde 1,5, Intel'in hisseleri ise yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti. Sağlık sektöründen Eli Lilly'nin hisseleri yüzde 3,5, UnitedHealth'in hisseleri yüzde 2,8, Walmart'ın hisseleri ise yüzde 1,5 arttı.

Barclays analistleri, SpaceX ve Tesla'nın yöneticilerinin birleşme düşüncelerini değerlendirdiklerini belirtti. SpaceX'in hisseleri yüzde 2,3, Tesla'nın hisseleri ise yüzde 1,3 değer kaybetti.

ABD'de, ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 10 Ekim'de sona eren haftada 199 bine yükseldi ve bu durum piyasa beklentileri ile uyumlu gerçekleşti. Bu gelişmeler ışığında Dow Jones endeksi yüzde 1,08, S&P 500 endeksi yüzde 0,33 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

ABD'de endeks vadeli kontratlar güne olumlu başladı. Avrupa borsaları, güçlü bilançolar ve sağlık sektöründeki yükselişlerle birlikte İtalya hariç pozitif bir seyir izliyor.

İngiltere'de ağustos ayına ait büyüme verisi aylık yüzde 0,1, yıllık ise yüzde 2,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu durum, sterlin/dolar paritesinin 1,33 ile 30 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasına neden oldu. Avro Bölgesi'nde ise ağustos ayı sanayi üretimi aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 1,1 ile beklentilerin altında kaldı.

Bu gelişmelerle birlikte Almanya'da DAX 40 yüzde 0,33, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,08, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,78 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar da güne pozitif başladı.

Asya borsaları, teknoloji hisselerindeki toparlanma ile yeni güne pozitif bir başlangıç yaptı. Güney Koreli SK Hynix'in hisseleri yüzde 3,8, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 4,6, Japon Kioxia'nın hisseleri yüzde 3,2, Sony'nin hisseleri ise yüzde 2,4 arttı.

Güney Kore'de Kospi endeksi kapanışa yakın yüzde 3,9, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1, Çin'de ise Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi günü yüzde 0,40 değer kaybederek 12.070,17 puandan tamamladı. VİOP'da ise BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, normal seans kapanışına göre yüzde 0,08 değer kazandı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 49,4648'den kapanırken, bugün bankalararası piyasada açılışta 49,5106'dan işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde konut fiyat endeksi ve piyasa katılımcıları anketi ile S&P'nin Türkiye değerlendirmesinin, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nın konuşması ve Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti. Ayrıca, ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı da izlenecek. BIST 100 endeksi için 12.000 ve 11.900 puanın destek, 12.200 ve 12.300 puanın direnç noktası olduğunu vurguladılar. S&P’nin Türkiye değerlendirmesinin akşam piyasaların kapanışından sonra açıklanması bekleniyor ve Türkiye’nin kredi notunun